中國跨境物流與供應鏈貿易市場分析

1 中國跨境物流市場分析

1.1 中國跨境物流市場現狀和市場規模

中國經濟的快速增長，加速了全社會商品、信息和服務的流通，為以國際貨代為核心的跨境物流行業的發展提供了廣闊的市場空間。隨著中國國內生產總值和外貿進出口總額的增長，中國跨境物流市場規模也將隨之擴大。國內的巨大市場以及特有的比較成本優勢決定了中國仍是世界的加工廠，這樣中國就會逐漸變成世界的物流集散中心，中國跨境物流市場的巨大潛力不言而喻，跨境物流企業將獲得更大的生存和發展空間。

1998年至2008年，中國跨境物流行業市場規模每年以10%以上的速度增長，高于GDP的增長速度。受本次金融危機影響，中國外貿出口行業遭受較大的打擊，并且連帶整個外貿產業鏈的整體衰退，跨境物流行業作為外貿產業鏈中重要的一環也受到沉重的打擊，不少貨代公司都在減員，有些規模小的公司甚至難以為繼。但是隨著經濟復蘇，外貿經濟的逐漸恢復，跨境物流行業也出現恢復性增長，逐漸回到金融危機前的水準。而中國政府四萬億投資拉動內需的刺激下，市場出現新的機會，國內市場成為新的增長點。特別是在物流業振興規劃的適時推出，助推了行業發展。短期內行業企業受益于稅費優惠，而長期政策引導將會明確行業發展模式，有利于：1）市場規范步伐加快；2）信息平臺整合，擴大規模優勢；3）可能的政策優惠為公司發展提供良好融資環境；4）重視技術創新，有利于長遠發展。

圖表 1   2007-2013年中國跨境物流市場規模預測

數據來源：上海市國際貨代行業協會

根據上海市國際貨代行業協會的統計，2009年中國國際貨代市場規模已達8000億元。在未來5年內，都將以10-15%的速度成長。其中海運國際貨代市場占整體國際貨代市場比重約為7成。

圖表 2   2007-2013年中國國際海運代理市場規模（金額）預測

 
數據來源：上海市國際貨代行業協會

根據測算，中國海運國際貨代的市場規模將從2010年的1.11億標準集裝箱成長到2013年的1.64億標準集裝箱，未來三年的增長率都將超過10%。

圖表 3   2007-2013年中國國際海運代理市場規模（貨運量）預測

 
數據來源：上海市國際貨代行業協會

空運國際貨代市場相比海運而言，占整體國際貨代市場比重要小得多，大約為15%。

圖表 4   2007-2013年中國國際空運代理市場規模（金額）預測

數據來源：上海市國際貨代行業協會

圖表 5   2007-2013年中國國際空運代理市場規模（貨運量）預測

 
數據來源：中國民用航空局規劃發展司，中國港口集裝箱網，上海市國際貨代行業協會

根據測算，中國空運國際貨代的市場規模將從2010年的275萬噸成長到2013年的380萬噸，未來三年的增長率都將超過10%。

2 供應鏈貿易市場現狀與市場規模

2.1 供應鏈管理概述

供應鏈管理誕生于經濟日益全球化、服務外包的大背景下。在國際上，供應鏈管理行業是第三方物流行業發展的高級階段，目前尚不是以獨立行業形式存在，因此國外并無專門的供應鏈管理行業分類。但國外此類企業的管理思想、發展途徑、盈利模式、未來發展趨勢，是中國供應鏈管理企業普遍學習、借鑒的對象，對我國供應鏈管理行業的產生、發展、未來產業升級均有重要影響。在中國，供應鏈管理從屬于“現代物流”的范疇，其發展已越來越趨于獨立，表現出更多自身特色，專業的供應鏈管理企業亦不斷出現。

《物流術語》國家標準對供應鏈管理的定義是利用計算機網絡技術全面規劃供應鏈中的商流、物流、信息流、資金流等，并進行計劃、組織、協調與控制等。供應鏈管理圍繞核心企業，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購原材料開始，制成中間產品及最終產品，最后由銷售網絡把產品送到消費者手中。它所采用的是將供應商，制造商，分銷商，零售商，直到最終用戶連成一個整體的功能網鏈的模式。

從物流服務對象來看，企業如果僅僅將運輸與倉儲環節外包給資產型的第三方物流企業，所節約的成本大部分是由自己組織運輸與倉儲的所損失的設備設施利用率。供應鏈管理則在其基礎上，進一步幫助企業實現從原材料到產成品，從供應商到終端消費者的整個供應鏈流程的重構與優化。因此供應鏈管理對企業效率的提高具有更大的作用。

從物流服務的提供者來看，運輸與倉儲業務的準入門檻一般較低，競爭激烈，固定資產投資較多，業務利潤微薄。而供應鏈管理服務則需要具備較高的專業知識與管理經驗，通過整合第三方物流資源提供服務，固定資產投資較少，且通過對物流、信息流、資金流的整合可以創造更高的附加價值，進而獲得更豐厚的利潤。

從供需結構來看，一般性的服務、保守的運輸和倉儲服務，基本都是供大于求；而專業化的供應鏈一體化服務，能夠滿足企業特殊需要的個性化服務嚴重缺乏。從發展趨勢看，能夠適應企業專業生產需要的專業物流服務，適應精益化生產需要的精細化服務，將會獲得更大的發展空間；而缺乏專業特色、簡單粗放的物流企業生存空間將會進一步壓縮。而且，我國物流業目前的發展環境與美國物流業80 年代的發展環境極其類似，一是政策推動，政府出臺了一系列物流改善政策，給物流的發展帶來了極大的促進作用；二是新技術革新，以鐵路運輸為主的多式聯運開始迅速普及，鐵路集裝箱運輸也開始迅速發展；三是第三方物流快速發展，企業紛紛通過物流外包、撤出非核心競爭業務來提高經營效率。通過借鑒美國90 年代以后的物流發展特征，我們可以預見我國物流業未來的發展主流很可能是供應鏈整合管理，而且增值型業務將成為新的利潤增長點。

因此，供應鏈管理是比傳統的儲運服務更為高級的物流發展階段，也是我國向現代物流發展的必由之路。而公司的供應鏈貿易業務包含了采購執行和銷售執行兩端，是供應鏈管理發展的一種新形態。

2.2 供應鏈貿易市場現狀與市場規模

中國經濟持續高速發展，為現代物流及供應鏈貿易服務行業的快速發展提供了良好的宏觀環境。加入WTO以后，中國國際貿易額的成倍增長，2001-2009年中國商品進口年復合增長率為19.4%，商品出口年復合增長率為20.7%，這為物流及供應鏈貿易服務提供了廣泛的業務基礎。

圖表 6  我國GDP 及國際貿易增長示意圖

數據來源：國家統計局

2009年，中國與物流及供應鏈相關的總支出約7,211 億美元，70%的物流及供應鏈管理服務提供商在過去的三年中，年均業務增幅都高于30%。中國供應鏈貿易服務市場潛力很大，推動中國現代物流及供應鏈貿易服務發展的主要因素有三點，第一是跨國公司正在將更多的業務轉向中國，甚至將發展重心轉移到中國，這會產生大量的供應鏈貿易服務需求；第二是中國公司為降低成本和增強核心競爭力也增加了對物流及供應鏈貿易服務的需求；第三是政府的激勵措施也刺激了中國現代物流及供應鏈貿易服務市場的迅速發展。

圖表 7  中國物流與供應鏈支出趨勢

數據來源：深圳市物流和供應鏈管理協會

在經歷了經濟危機的衰退之后，中國物流及供應鏈市場價值年增長率預計將恢復到經濟危機前的水準，保持20%左右的年增長率。到2011年，中國物流及供應鏈服務市場價值將達到10,026億美元，僅次于美國，將成為全球第二大物流及供應鏈服務市場。

2 中國跨境綜合物流與供應鏈市場競爭格局分析

2.1 物流行業競爭格局與特點

近年來我國物流行業總量雖然發展速度較快，但由于起步較晚，業內企業的發展水平參差不齊，大部分的物流服務商只能提供簡單的傳統物流服務，而提供系統化、一體化綜合物流服務的現代物流企業不多。

從參與我國物流市場的主體來看，目前我國物流行業的競爭呈現“四足鼎立”的格局：一是傳統國有企業轉型的物流企業，如中外運、中郵物流、中遠物流、中海物流、中國儲運等，仍占市場的主導地位；二是新興民營物流企業，如錦程國際、新時代國際、飛馬國際、怡亞通、新寧物流等，市場份額快速上升；三是外資物流企業，如DHL、德迅（中國）、嘉里大通物流、丹沙中福等，市場份額逐步擴大，并主要占據高端市場；四是源自生產流通企業的物流企業，如海爾物流、神華物流等，利用其與生產企業的密切聯系發展供應鏈服務。

國內目前的物流服務商的規模和服務內容以及關注的行業都有很大的區別，這四類企業各有特點、也各有自己的市場定位。

圖表 8  國內物流行業不同資本構成典型企業優劣勢比較

其中，有部分擁有多元化股權結構的公司，如港中旅華貿國際物流股份有限公司，屬于境外國有企業控股的跨境綜合物流公司，另有少部分民營資本參股，多元化的股權結構使其兼具上述國有、民營、境外三類物流企業的特點：一方面由于民營資本的介入，使其擁有機制靈活、市場反應速度較快的特點，在細分市場的客戶開發和維護方面具有優勢，并且擁有較好的激勵機制；另一方面，由于依托境外國有資本，具有較為雄厚的資本實力，擁有遍布全國主要城市的本土網絡和覆蓋世界主要國家的海外服務網絡具有規模優勢，且海運物流業務和空運物流業務平衡發展，是行業中極少數同時掌握豐富海運、空運運力資源且具有一定規模的公司之一。

2.2 跨境物流市場競爭格局和特點

我國以國際貨代為核心的跨境物流行業發展速度較快，行業內企業眾多，特別是2005年國家政策允許外資企業進入貨代行業后，市場競爭程度更加激烈。截至2008年底，在商務部備案的國際貨代企業有18,400多家，但據2009年的數據顯示，海運貨代服務營業額超過10億的只有26家企業，空運貨代服務營業額超過10億的只有8家企業。絕大多數企業由于歷史較短，規模很小，沒有品牌影響力，競爭力較弱；少數企業擁有一定的品牌影響力和規模優勢，但仍然是地域性的品牌，缺乏跨區域的品牌影響力。具體而言，我國跨境物流行業的整體競爭狀況呈現如下特點：

A、競爭集中于東南沿海地區，中西部地區競爭較少

由于環渤海地區、長三角、珠三角等東南沿海地區經濟發達，跨境運輸需求旺盛，加之該地區海運、空運等基礎設施較為完善，因此，對貨源的爭奪和對運力資源的爭奪最為激烈。中西部地區則因經濟相對不活躍，跨境運輸需求較少，且運輸成本較高，因此該地區國際貨代服務資源投入較少。

B、區域內或單一行業競爭激烈，跨地區、跨行業的競爭較少

跨境物流行業盡管市場競爭者眾多，但受自身資金實力、管理和技術能力所限，以及由于全國物流市場相互割裂，其競爭表現在某一區域市場的企業之間的競爭，例如長三角區域跨境物流企業之間的競爭；或者對某一行業客戶資源的爭奪，例如對電子制造行業的客戶資源的爭奪，而跨地區、跨行業的競爭較少。

C、服務功能單一，增值服務較少，同質化競爭現象較為嚴重

大部分跨境物流企業只能提供海運物流或者空運物流服務，能提供多式聯運（如海空聯運）和滿足客戶其它不同需求的跨境物流企業較少；在提供跨境物流服務時，局限于報關、訂艙等傳統服務，在提供運輸方案優化設計、綜合物流服務方面較少，因此同質化競爭現象較為嚴重。

2.3 供應鏈貿易市場競爭格局和特點

供應鏈貿易從屬于“現代物流”范疇，是供應鏈管理發展的一種新形態。但整體來看，我國的供應鏈管理服務行業的發展仍然處在初級階段。目前，中國現代物流及供應鏈管理服務行業供應商功能單一，增值服務薄弱。供應鏈管理服務行業主要競爭還集中在物流運輸層面，增值服務商無論是從數量還是質量上都與國外同類企業有不小的差距，現代物流及供應鏈綜合管理服務商開始出現，但其行業滲透度及服務集成度都還不高，多數現代物流及供應鏈管理服務商側重在某個或某幾個行業，使現代物流及供應鏈管理服務行業競爭狀況呈現出細分市場相對壟斷的競爭勢態。而且供應鏈管理服務行業市場相當分散，企業規模小，地域集中度高，80%的收益都來自長江三角洲和珠江三角洲地區。但從理論上講，所有進口業務都可能成為供應鏈貿易企業的服務對象，目前供應鏈管理企業所占份額極低，表明供應鏈管理企業滲透程度還不高，未來發展潛力巨大，前景光明。

由于現代物流與供應鏈管理服務企業是專業的現代物流服務提供商，資源整合、服務內容以及服務范圍是界定企業模式的重要方面，也是區別于競爭對手的關鍵所在。

首先，從資源整合角度來看主要分為兩種：一種是僅擁有少量固定資產，基本上不進行大規模的固定資產投資，主要依靠組織協調外部資源進行運作的“非資產型”物流企業，由于不需要大量的資金投入，這類運行風險較小，在發達國家由于底層物流設施較為成熟，社會資源獲取余地較大，很多國外第三方物流公司采取這類模式，并能提供較高的物流水平；另一種是投資購買各種裝備并建立自己物流網點的“資產型”物流企業，該類公司需要較大的投入，擁有雄厚的資產、自己的網絡與裝備有利于更好地控制物流服務過程，雄厚的資產還能展示一個公司的實力，對品牌推廣和市場拓展有重要意義。

其次，以服務內容來說可分集成度較低的功能型物流服務和增值型物流服務，以及集成度較高的綜合集成服務和系統咨詢設計服務。集成度最低的是功能型物流服務，這類企業提供諸如貨代、運輸、倉儲與配送中的某一項或幾項服務。他們的競爭力在于充分有效利用自有資源的基礎上提高功能物流服務的經營效率，達到比自營物流更高效、更低成本的運作，傳統的運輸、倉儲企業實際上就是提供這種服務的；提供綜合集成服務的物流企業能夠把供應鏈上的一段或者整個供應鏈的物流活動高度集成、有效銜接，進行運作、管理和優化，他們為客戶提供一種長期的、專業的、高效的物流服務。

第三，服務范圍是指物流企業所服務的行業范圍。有些企業服務范圍相對較窄、較集中，僅為單一或者少數行業提供服務，另外一些企業服務范圍很廣，可以為多個行業提供服務。在成熟的物流市場上，物流企業為了建立自己的競爭優勢，一般將主營業務定位在特定的一個或幾個行業，因為不同的行業其物流運作模式是不同的，專注于特定行業可以形成行業優勢，增強自身的競爭能力。

經對比分析研究，根據企業提供服務內容的深度和覆蓋行業和地域的廣度，我國主要現代物流企業表現如下：

3 結束語

中國經濟的快速增長，加速了全社會商品、信息和服務的流通，為以國際貨代為核心的跨境物流行業的發展提供了廣闊的市場空間，也為供應鏈貿易服務行業的快速發展提供了良好的宏觀環境。

1998年至2008年，中國跨境物流行業市場規模每年以10%以上的速度增長，高于GDP的增長速度。雖然受本次金融危機影響，但2009年中國國際貨代市場規模仍達8000億元。而隨著經濟復蘇，外貿經濟的逐漸恢復，跨境物流行業也出現恢復性增長，逐漸回到金融危機前的水準。中國政府四萬億投資拉動內需的刺激下，市場出現新的機會，國內市場成為新的增長點。特別是在物流業振興規劃的適時推出，助推了行業發展。預計在未來5年內，跨境物流行業將以10-15%的速度成長，市場前景廣闊。

供應鏈貿易市場同樣具有很好的成長性。未來幾年，中國物流及供應鏈市場價值年增長率預計將恢復到經濟危機前的水準，保持20%左右的年增長率。到2011年，中國物流及供應鏈服務市場價值將達到10,026億美元，僅次于美國，將成為全球第二大物流及供應鏈服務市場。