煤炭行業物流成本分析

中國物流信息中心

煤炭以及煤炭制品屬于我國的主要能源，在國家能源消費結構中占據舉足輕重的地位，煤炭也是我國工業生產的重要生產資料，被稱為工業食糧，煤炭產業對支撐經濟增長，調整經濟結構作用突出。同時，我國煤炭的生產及消費地區分布決定了我國“西煤東運”、“北煤南運”、“鐵路、公路、海運以及內河等多種方式混合運輸”的總體物流格局，從而決定了煤炭物流在煤炭行業長足發展過程的重要戰略地位。
   
隨著煤炭產銷量以及進出口業務的增長，煤炭物流需求旺盛，推動煤炭物流與煤炭市場較快增長，但由于我國煤炭物流運輸距離長，轉運節點多，物流環節復雜以及基礎設施配套不完善等原因，造成煤炭物流成本居高不下，煤炭物流成本已經占到消費價格的40%。2012年4月至2012年12月，國家發展改革委、國家統計局和中國物流與采購聯合會開展了全國重點企業物流統計調查，企業匯總數據顯示2011年我國煤炭行業物流保持較快增長勢頭，煤炭物流成本費用率有所下降，但與全部工業行業相比，煤炭物流發展方式粗放，物流效率水平仍然偏低。
   
一、煤炭物流發展勢頭良好
   
2011年是“十二五”規劃的開局之年，是我國轉變經濟增長方式的關鍵時期，面對外部環境復雜多變、世界經濟增長乏力、債務危機演化蔓延、輸入通脹壓力增加的復雜形勢，我國采取多種宏觀調控措施，有效遏制物價過快上漲，保持經濟平穩較快發展，基本完成了“防通脹，調結構，保增長”的預期目標。與宏觀經濟發展相適應，2011年中國煤炭經濟運行總體保持平穩，市場需求旺盛，產銷量、凈進口和供給總量增加，市場供需基本平衡。據BP能源統計，2011年中國生產原煤和煤炭消費總量分別為35.2億噸和18.4億噸油當量，煤炭生產和消費同比分別增長8.8%和9.7%，分別占世界煤炭生產總量和消費總量的49.3%和49.4%，繼續保持世界煤炭生產和消費第一大國地位。2011年煤炭在我國一次能源生產和消費結構中的比重達到77.8%和68.4%，煤炭在我國能源結構中的作用得到鞏固和提升。
   
2011年火電、建材、化工、冶金等主要耗煤行業需求推動煤炭產、運、銷增長較快，極大的拓展了我國煤炭物流市場。在現有煤炭物流格局下，大量原煤及煤炭制品依靠鐵路、公路、海運以及內河水運等多種聯運方式從生產地向消費地轉移，鐵路、港口及公路煤炭運量均實現較快增長，由此產生的煤炭物流量和物流總額十分可觀。據鐵道部統計，2011年鐵路煤炭發運量完成22.7億噸，同比增長13.4%，煤炭運量占鐵路貨運總量的57.9%，比2010年提高3.3個百分點。主要煤運通道中，大秦線完成運量4.4億噸，同比增長8.7%；候月線完成1.8億噸，同比增長3%。據交通運輸部統計，2011年全國主要港口轉運煤炭6.5億噸，同比增長17.5%。其中北方七港轉運煤炭5.8億噸，同比增長17.1%；秦皇島港轉運煤炭2.5億噸，同比增長14.3%。此外，據山西省統計，  
2011年煤炭公路貨運量達到3.5億噸，同比增長4.9%，公路貨運周轉量達到533.8億噸公里，同比增長7.5%。
   
重點企業物流統計調查數據顯示，2011年煤炭行業貨運量增長6.9%，銷售額增長15.7%。根據企業調查數據及統計數據推算，2011年我國煤炭物流總額達到2.5萬億元，同比增長30.8%，比同期工業品物流總額增長高3.8個百分點�？傮w來看，隨著煤炭特殊性及對生產生活的影響力不斷上升，煤炭物流在降低工業企業生產成本、改善企業經濟效益和提高市場競爭力方面的作用愈加明顯，經濟發展對煤炭物流需求保持旺盛勢頭。
   
二、煤炭物流效率有所提高
   
重點企業物流統計調查數據顯示，2011年煤炭行業物流成本費用率為17.3%，比去年同期下降2.3個百分點，顯示出煤炭物流效率有所提高。根據推算，2011年我國煤炭物流成本達到5600億元，按當前物流成本費用率計算可比上年節約物流成本超過700億。
   
從成本結構上看，煤炭物流運輸成本仍是重中之重，保持適度增長，比重穩中有降；保管成本受利息成本增長帶動，保持較快增長。管理成本占比有所提高。企業匯總數據顯示，運輸成本增長5.1%，占比54.8%，比去年同期回落1.6個百分點。
   
保管成本增長7.3%，占比27.1%，比去年同期提高0.9個百分點，其中利息費用增長49.3%，2011年為控制通脹貨幣政策適度從緊，上半年6次上調準備金率，3次上調存貸款基準利率，企業資金面趨緊，普遍反映財務費用負擔加重。
   
管理成本占比18.1%，比去年同期提高0.7個百分點。隨著煤炭物流復雜程度提高，煤炭物流人力成本及安全投入也在增加，預計人力資源成本仍將保持增長趨勢。

圖1：2011年煤炭行業成本構成（單位：%）

   
盡管成本費用率有所下降，但煤炭物流發展方式粗放，集約化、現代化物流程度不高，物流運力瓶頸約束較大，影響了我國煤炭物流效率的提升。
   
一是缺乏煤炭供應鏈一體化思路�，F代工業強調生產和流通二者并重，而我國煤炭產業受
“重生產、輕流通”思想的影響，許多企業沒有意識到在低利潤、高成本條件下，物流作為“第三利潤源”所能產生的巨大作用，物流部門仍從屬于生產部門。此外，生產、流通以及消費企業之間沒有形成一體化的供應鏈體系，面對市場波動，產供銷難以協調一致，流通環節蓄水池的調節作用消失導致庫存成本上升。2011年我國煤炭行業存貨增長33.8%，高于工業整體水平，庫存成本占比達到40%，比工業整體水平高5個百分點。
   
二是物流管理體制制約煤炭物流發展。煤炭物流涉及地區廣，部門多，在地區分管、部門分割的管理體制下，煤炭物流難以形成相對集中的運作方式，煤炭物流供應鏈難以發揮規�；�、網絡化、集約化優勢，制約了現代物流在煤炭產業中的應用。同時，煤炭市場管理上存在的尋租、設租行為，也增加了煤炭物流的隱形成本。
   
三是煤炭物流的現代化、信息化程度低。煤炭企業雖然建立現代企業制度，但部分企業內部的物流活動仍是靠組織內部自我服務，將優秀的第三方物流企業拒之門外，煤炭物流管理方式落后、物流系統粗放，難以適應社會化物流的要求。此外，物流信息化程度偏低，信息技術管理手段和水平落后，產品信息、庫存資源的不能共享，物流信息傳遞失真，造成煤炭物流貨物損耗，無形中增加成本。
   
四是基礎設施難以滿足煤炭現代物流需求。目前，我國煤炭鐵路大通道正逐步建立，但從短期來看鐵路增量不大、新投產港口新增有效運力有限，運力與煤炭消費地需求不匹配的問題依然存在。大量煤炭以鐵路-水運-公路多次轉運，大迂回運輸才能完成物流過程，提高了煤炭物流的單位成本，據中國物流信息中心測算，以“三西”地區至華中地區為例，煤炭鐵路直達方式的物流單位成本僅為141.4元/噸，而鐵水聯運則高達303.9元/噸。
   
煤炭產業關乎國計民生，而物流則是影響煤炭市場的關鍵環節，如何通過現代物流管理手段提高煤炭物流的規�；�、專業化、信息化以及一體化以降低物流費用、提高運營效率對物流業及煤炭行業的發展有著重要的現實意義。因此，建議：
   
一是要按照“煤炭工業十二五”規劃要求，落實“發展現代煤炭物流，建立煤炭應急儲備體系”的發展目標，加快建立社會化、專業化、信息化的現代煤炭物流服務體系，提高煤炭物流效率，降低煤炭物流成本，加快建立全國煤炭應急儲備體系，提高應急保障能力。
   
二是完善管理體制。發揮市場在資源配置中的基礎性作用，完善鐵路煤運管理體制，組成鐵路部門集路、站、運、港統籌一體的協調格局，實現各運輸環節的高效銜接；鼓勵煤炭物流企業按照現代物流管理模式進行調整和重組，培育大型優秀物流企業，增加綜合性、集成化的現代物流企業比重。

執筆人：中國物流信息中心 胡焓