煤炭行業(yè)物流成本分析

中國物流信息中心

煤炭以及煤炭制品屬于我國的主要能源，在國家能源消費結構中占據(jù)舉足輕重的地位，煤炭也是我國工業(yè)生產(chǎn)的重要生產(chǎn)資料，被稱為工業(yè)食糧，煤炭產(chǎn)業(yè)對支撐經(jīng)濟增長，調(diào)整經(jīng)濟結構作用突出。同時，我國煤炭的生產(chǎn)及消費地區(qū)分布決定了我國“西煤東運”、“北煤南運”、“鐵路、公路、海運以及內(nèi)河等多種方式混合運輸”的總體物流格局，從而決定了煤炭物流在煤炭行業(yè)長足發(fā)展過程的重要戰(zhàn)略地位。
   
隨著煤炭產(chǎn)銷量以及進出口業(yè)務的增長，煤炭物流需求旺盛，推動煤炭物流與煤炭市場較快增長，但由于我國煤炭物流運輸距離長，轉(zhuǎn)運節(jié)點多，物流環(huán)節(jié)復雜以及基礎設施配套不完善等原因，造成煤炭物流成本居高不下，煤炭物流成本已經(jīng)占到消費價格的40%。2012年4月至2012年12月，國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局和中國物流與采購聯(lián)合會開展了全國重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查，企業(yè)匯總數(shù)據(jù)顯示2011年我國煤炭行業(yè)物流保持較快增長勢頭，煤炭物流成本費用率有所下降，但與全部工業(yè)行業(yè)相比，煤炭物流發(fā)展方式粗放，物流效率水平仍然偏低。
   
一、煤炭物流發(fā)展勢頭良好
   
2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，是我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的關鍵時期，面對外部環(huán)境復雜多變、世界經(jīng)濟增長乏力、債務危機演化蔓延、輸入通脹壓力增加的復雜形勢，我國采取多種宏觀調(diào)控措施，有效遏制物價過快上漲，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，基本完成了“防通脹，調(diào)結構，保增長”的預期目標。與宏觀經(jīng)濟發(fā)展相適應，2011年中國煤炭經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)，市場需求旺盛，產(chǎn)銷量、凈進口和供給總量增加，市場供需基本平衡。據(jù)BP能源統(tǒng)計，2011年中國生產(chǎn)原煤和煤炭消費總量分別為35.2億噸和18.4億噸油當量，煤炭生產(chǎn)和消費同比分別增長8.8%和9.7%，分別占世界煤炭生產(chǎn)總量和消費總量的49.3%和49.4%，繼續(xù)保持世界煤炭生產(chǎn)和消費第一大國地位。2011年煤炭在我國一次能源生產(chǎn)和消費結構中的比重達到77.8%和68.4%，煤炭在我國能源結構中的作用得到鞏固和提升。
   
2011年火電、建材、化工、冶金等主要耗煤行業(yè)需求推動煤炭產(chǎn)、運、銷增長較快，極大的拓展了我國煤炭物流市場。在現(xiàn)有煤炭物流格局下，大量原煤及煤炭制品依靠鐵路、公路、海運以及內(nèi)河水運等多種聯(lián)運方式從生產(chǎn)地向消費地轉(zhuǎn)移，鐵路、港口及公路煤炭運量均實現(xiàn)較快增長，由此產(chǎn)生的煤炭物流量和物流總額十分可觀。據(jù)鐵道部統(tǒng)計，2011年鐵路煤炭發(fā)運量完成22.7億噸，同比增長13.4%，煤炭運量占鐵路貨運總量的57.9%，比2010年提高3.3個百分點。主要煤運通道中，大秦線完成運量4.4億噸，同比增長8.7%；候月線完成1.8億噸，同比增長3%。據(jù)交通運輸部統(tǒng)計，2011年全國主要港口轉(zhuǎn)運煤炭6.5億噸，同比增長17.5%。其中北方七港轉(zhuǎn)運煤炭5.8億噸，同比增長17.1%；秦皇島港轉(zhuǎn)運煤炭2.5億噸，同比增長14.3%。此外，據(jù)山西省統(tǒng)計，  
2011年煤炭公路貨運量達到3.5億噸，同比增長4.9%，公路貨運周轉(zhuǎn)量達到533.8億噸公里，同比增長7.5%。
   
重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2011年煤炭行業(yè)貨運量增長6.9%，銷售額增長15.7%。根據(jù)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)及統(tǒng)計數(shù)據(jù)推算，2011年我國煤炭物流總額達到2.5萬億元，同比增長30.8%，比同期工業(yè)品物流總額增長高3.8個百分點。總體來看，隨著煤炭特殊性及對生產(chǎn)生活的影響力不斷上升，煤炭物流在降低工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本、改善企業(yè)經(jīng)濟效益和提高市場競爭力方面的作用愈加明顯，經(jīng)濟發(fā)展對煤炭物流需求保持旺盛勢頭。
   
二、煤炭物流效率有所提高
   
重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2011年煤炭行業(yè)物流成本費用率為17.3%，比去年同期下降2.3個百分點，顯示出煤炭物流效率有所提高。根據(jù)推算，2011年我國煤炭物流成本達到5600億元，按當前物流成本費用率計算可比上年節(jié)約物流成本超過700億。
   
從成本結構上看，煤炭物流運輸成本仍是重中之重，保持適度增長，比重穩(wěn)中有降；保管成本受利息成本增長帶動，保持較快增長。管理成本占比有所提高。企業(yè)匯總數(shù)據(jù)顯示，運輸成本增長5.1%，占比54.8%，比去年同期回落1.6個百分點。
   
保管成本增長7.3%，占比27.1%，比去年同期提高0.9個百分點，其中利息費用增長49.3%，2011年為控制通脹貨幣政策適度從緊，上半年6次上調(diào)準備金率，3次上調(diào)存貸款基準利率，企業(yè)資金面趨緊，普遍反映財務費用負擔加重。
   
管理成本占比18.1%，比去年同期提高0.7個百分點。隨著煤炭物流復雜程度提高，煤炭物流人力成本及安全投入也在增加，預計人力資源成本仍將保持增長趨勢。

圖1：2011年煤炭行業(yè)成本構成（單位：%）

   
盡管成本費用率有所下降，但煤炭物流發(fā)展方式粗放，集約化、現(xiàn)代化物流程度不高，物流運力瓶頸約束較大，影響了我國煤炭物流效率的提升。
   
一是缺乏煤炭供應鏈一體化思路。現(xiàn)代工業(yè)強調(diào)生產(chǎn)和流通二者并重，而我國煤炭產(chǎn)業(yè)受
“重生產(chǎn)、輕流通”思想的影響，許多企業(yè)沒有意識到在低利潤、高成本條件下，物流作為“第三利潤源”所能產(chǎn)生的巨大作用，物流部門仍從屬于生產(chǎn)部門。此外，生產(chǎn)、流通以及消費企業(yè)之間沒有形成一體化的供應鏈體系，面對市場波動，產(chǎn)供銷難以協(xié)調(diào)一致，流通環(huán)節(jié)蓄水池的調(diào)節(jié)作用消失導致庫存成本上升。2011年我國煤炭行業(yè)存貨增長33.8%，高于工業(yè)整體水平，庫存成本占比達到40%，比工業(yè)整體水平高5個百分點。
   
二是物流管理體制制約煤炭物流發(fā)展。煤炭物流涉及地區(qū)廣，部門多，在地區(qū)分管、部門分割的管理體制下，煤炭物流難以形成相對集中的運作方式，煤炭物流供應鏈難以發(fā)揮規(guī)模化、網(wǎng)絡化、集約化優(yōu)勢，制約了現(xiàn)代物流在煤炭產(chǎn)業(yè)中的應用。同時，煤炭市場管理上存在的尋租、設租行為，也增加了煤炭物流的隱形成本。
   
三是煤炭物流的現(xiàn)代化、信息化程度低。煤炭企業(yè)雖然建立現(xiàn)代企業(yè)制度，但部分企業(yè)內(nèi)部的物流活動仍是靠組織內(nèi)部自我服務，將優(yōu)秀的第三方物流企業(yè)拒之門外，煤炭物流管理方式落后、物流系統(tǒng)粗放，難以適應社會化物流的要求。此外，物流信息化程度偏低，信息技術管理手段和水平落后，產(chǎn)品信息、庫存資源的不能共享，物流信息傳遞失真，造成煤炭物流貨物損耗，無形中增加成本。
   
四是基礎設施難以滿足煤炭現(xiàn)代物流需求。目前，我國煤炭鐵路大通道正逐步建立，但從短期來看鐵路增量不大、新投產(chǎn)港口新增有效運力有限，運力與煤炭消費地需求不匹配的問題依然存在。大量煤炭以鐵路-水運-公路多次轉(zhuǎn)運，大迂回運輸才能完成物流過程，提高了煤炭物流的單位成本，據(jù)中國物流信息中心測算，以“三西”地區(qū)至華中地區(qū)為例，煤炭鐵路直達方式的物流單位成本僅為141.4元/噸，而鐵水聯(lián)運則高達303.9元/噸。
   
煤炭產(chǎn)業(yè)關乎國計民生，而物流則是影響煤炭市場的關鍵環(huán)節(jié)，如何通過現(xiàn)代物流管理手段提高煤炭物流的規(guī)模化、專業(yè)化、信息化以及一體化以降低物流費用、提高運營效率對物流業(yè)及煤炭行業(yè)的發(fā)展有著重要的現(xiàn)實意義。因此，建議：
   
一是要按照“煤炭工業(yè)十二五”規(guī)劃要求，落實“發(fā)展現(xiàn)代煤炭物流，建立煤炭應急儲備體系”的發(fā)展目標，加快建立社會化、專業(yè)化、信息化的現(xiàn)代煤炭物流服務體系，提高煤炭物流效率，降低煤炭物流成本，加快建立全國煤炭應急儲備體系，提高應急保障能力。
   
二是完善管理體制。發(fā)揮市場在資源配置中的基礎性作用，完善鐵路煤運管理體制，組成鐵路部門集路、站、運、港統(tǒng)籌一體的協(xié)調(diào)格局，實現(xiàn)各運輸環(huán)節(jié)的高效銜接；鼓勵煤炭物流企業(yè)按照現(xiàn)代物流管理模式進行調(diào)整和重組，培育大型優(yōu)秀物流企業(yè)，增加綜合性、集成化的現(xiàn)代物流企業(yè)比重。

執(zhí)筆人：中國物流信息中心 胡焓